近日，國際數據咨詢公司IDC的《中國公有云服務市場2021上半年跟蹤》報告（以下簡稱“IDC報告”）新鮮出爐。數據顯示，中國公有云（IaaS/PaaS/SaaS）整體市場規模已達123.1億美元，阿里云、騰訊云、華為云位列前三，市場份額占六成。中國電信天翼云緊隨其后，位列第四。另一家調研機構Canalys發布的《中國云計算市場2021年第二季度報告》（以下簡稱“Canalys報告”）顯示，百度智能云位列中國云計算市場第四位。而賽迪顧問發布的《2020—2021中國云計算市場研究年度報告》（以下簡稱“賽迪顧問報告”）則是把浪潮排在了第四。進入云計算下半場，中國第四朵云究竟會花落誰家？

頭部市場“鐵三角”地位已難撼動

綜合分析各大研究機構提供的數據可見，阿里云、騰訊云、華為云這個“鐵三角”組合已經在中國云市場形成了合圍之勢，在馬太效應作用下市場份額不斷擴大，優勢地位愈發鞏固。

作為中國云計算龍頭，阿里云無論是在云計算能力、云服務產品、財務營收等方面皆表現優異。Gartner數據顯示，在全球云廠商市場份額排名中，阿里云位列全球第三，亞太第一，且市場份額連續五年保持快速增長趨勢。作為國內唯一入選的云廠商，阿里云在計算大類中以92.3%的高得分率拿下全球第一，并且刷新了該項目的歷史最佳成績，在存儲和IaaS基礎能力大類中也位列全球第二。此外，根據IDC報告，2021上半年阿里云IaaS+PaaS收入為231.5億元，騰訊云和華為云收入則分別為68.5億元、66.6億元。阿里云的收入已高出其他兩家兩倍以上，先發優勢進一步拉大。

騰訊云與華為云則是在“榜眼”和“探花”的位置上展開了膠著的“拉鋸戰”。從各方統計的市場份額來看，二者不相上下；從業務重點來看，騰訊云更多聚焦于金融科技、視頻云、效率辦公SaaS工具等業務，華為云則是聚焦在政務云、ICT集成服務等業務領域。

綜合來看，“鐵三角”云業務各具特色，優勢地位已經很難再被動搖。中國社會科學院研究生院特聘導師趙小兵評論稱，這三大巨頭將成為中國數字化主戰場上的大平臺公司，其他云計算企業沒有與之比肩的基因和立足點。國家信息中心中國經濟信息網總編審朱幼平表示，我國云市場很可能形成“3A格局”。其他廠商最好向高端、專業、私有云方向布局，不與這三大巨頭正面競爭也能獲得一席之地。

百度智能云有望借助AI突圍

在頭部市場“鐵三角”地位逐漸鞏固的同時，其他選手對于“第四朵云”的競爭已趨向白熱化。其中，百度智能云的突圍勢頭尤為明顯。據Canalys報告顯示，百度智能云憑借8.4％的市場份額在2021年第二季度名列第四，營收同比增速為71％，不僅高于整個市場的增速，也高于四大巨頭的總體增長率。業內不少專家表示看好百度成為中國“第四朵云”。

AI是百度智能云最為顯著也最具特色的標簽。北京計算機學會數字經濟專委會秘書長王娟在接受記者采訪時分析稱，百度智能云發力于其長期聚焦的人工智能領域，將AI算力、算法和開放平臺、云服務相結合。以“云智一體”打出差異化特色，在智慧城市、智能制造、智慧金融等領域形成了新生競爭力。但也有觀點認為，百度智能云無論從生態建設、能力建設、市場認可度等各方面來看都有很大提升空間，要爭做“第四朵云”還需不斷加快追趕步伐。

運營商、IT廠商憑借政務云優勢崛起

BATH（百度、阿里、騰訊、華為）之外，運營商陣營在云計算領域的快速崛起頗為亮眼。2021上半年財報數據顯示，天翼云、移動云收入同比增長翻倍，聯通沃云營收同比提升54.1%。艾媒咨詢首席分析師張毅評論稱：“隨著關鍵基礎設施建設加快，信息安全戰略地位越來越高，運營商在云計算領域崛起指日可待。”

“自主研發”“云網一體”是運營商陣營亮出的“王牌”。華為數據中心高級營銷經理馬麗君指出，電信運營商在基礎設施、客戶渠道等方面具備天然優勢，現已形成了一套體系化的市場營銷、技術支持和客戶服務。東吳證券分析師侯賓認為，運營商們的“國家隊”背景具備公信力，在大客戶市場受到歡迎。尤其在近期網絡與數據安全監管趨嚴情況下，運營商的安全能力備受看好。但也有分析人士認為，相較于早早開始跑馬圈地的互聯網廠商，運營商在核心技術、專業性、軟件及應用等方面仍有較大提升空間。

實際上，聚焦政務云的不止是傳統運營商。憑借行業端長期積累的技術、產品、客戶資源，浪潮、曙光等大型IT廠商同樣具備一較高下的競爭優勢。區別于其他玩家，IT廠商在政務與行業雙側優勢加持下，同樣希望在下半場擠進前四。

新生代“選手”有特色

字節跳動、青云科技等新生代選手也加入到了“第四朵云”的爭奪戰中。雖然“字節云”從未被字節跳動承認過，卻經常活躍在圈內熱門話題中。“字節跳動自身的業務發展就有非常大的云服務需求，這個體量的互聯網企業往往都會選擇自己開發云服務平臺。”王娟分析稱，“字節跳動的發展一直都帶著彎道超車的色彩，但這種一蹴而就的發展模式在云服務領域并不受到主流用戶的青睞，還是應該尋找合適的切入點，嘗試以不同類型的云服務尋找機遇，以特色化、差異化爭取市場認可。”

作為國內第一家上市的混合云企業，青云科技走的就是一條特色化的道路，專注于技術與服務的創新。日前，青云科技宣布云網邊端一體化架構升級，并發布了系列云原生產品。青云科技副總裁林源表示：“巨頭的邏輯是讓自己的閉環生態更穩健，而青云科技在商業上的準則是‘有邊界感’。傳統行業并非‘贏者通吃’。我們不做應用，不做終端設備，專注在自己的領域上提供更多的產品和服務，讓其他合作伙伴能夠基于青云平臺一起為客戶服務。”

海外廠商靠“出海”

在國際市場遙遙領先的AWS對中國云市場虎視眈眈。AWS今年正式發布“三駕馬車，齊頭并進”中國業務戰略：幫助中國客戶深耕本地，幫助海外客戶根植中國，幫助中國客戶成功出海。其中后兩項是AWS的傳統優勢業務，第一項則是其增長空間，也是將與國內頭部云廠商正面對決的領域。

AWS正不斷加大在中國的投入。實際上，國內市場對AWS的期待值也很高。AWS大中華區云服務產品管理總經理顧凡稱，中國市場已經成為AWS很多核心服務功能首發的區域之一。AWS源源不斷地發布新服務，對中國企業產生了較強的吸引力。

不止是AWS，微軟也動作連連，一邊宣布繼續加大對中國市場云服務的投入，通過與世紀互聯合作新增在華數據中心區域，并計劃于2022年春季將中國第五個微軟智能云區域正式投入商業運營；另一邊果斷換帥，由出生于中國沈陽的前高通全球副總裁侯陽擔任大中華區董事長兼首席執行官，釋放出大力拓展中國云市場的信號。

此外，不同于國內頭部廠商增速放緩，AWS、微軟、谷歌等海外云廠商強勁的增長勢頭也給國內云廠商帶來了不小的壓力。不過，業內人士普遍認為，受限于服務本土化能力、數據安全合規等問題的限制，海外云服務商想要在中國云市場取得優勢并不容易。

張毅指出：“他們更多的機會在于幫助中國客戶出海。國際巨頭本身擁有更為成熟的技術架構和運營經驗，在跨境業務方面很有優勢的。”這一點在AWS身上已經得到了驗證。報告指出，AWS在中國云服務市場的占比一躍從第五攀升至第二，僅次于阿里云。

哪些方向將成突圍關鍵？

云計算下半場，從底層產品技術到平臺服務，再到面向不同行業的解決方案，中國云市場的競爭正在不斷升級，要脫穎而出必須快速找出適合自己的突圍之路。

從技術維度出發，Forrester研究表明，云原生是下一代云平臺的核心。一方面，容器、Kubernetes、微服務、服務網格、無服務器計算、低代碼等云原生關鍵技術將加速企業技術架構的現代化；另一方面，K8s也將作為平臺基礎，不僅推動云平臺面向包括公有云、私有云、邊緣云在內的分布式架構演進，而且在混合云與多云環境下，推動基礎架構的計算多樣性以及包括數據庫、大數據、人工智能、物聯網、區塊鏈等在內的新興技術體系的軟硬件平臺化創新。

Forrester首席分析師戴鯤在接受《中國電子報》記者采訪時指出：“如何幫助企業簡化存量/遺留系統的云上現代化進程、如何通過面向細分行業場景的場景化服務化能力適配企業的特定業務需求、如何構建差異化的軟硬件生態體系加速賦能合作伙伴、如何幫助企業進行有效的組織架構與企業文化轉型適配技術協同發展的需要、如何有效平衡區域性本土需求與國際化產品發展，將成為云計算廠商面臨的五大主要挑戰。”

從能力建設來看，云計算領域的競爭焦點已不再是基礎設施的延展，而是綜合云平臺能力的競爭。IDC企業級研究部助理研究總監劉麗輝對《中國電子報》記者說：“多樣化云服務能力和關鍵技術能力的打造、更加激烈的市場競爭，以及大規模搶占市場的巨額投入與業務盈利壓力之間的平衡是云廠商共同面臨的全新挑戰。”

在她看來，云廠商應充分把握政策引導、云部署需求爆發、云計算應用從互聯網行業向政企行業縱深滲透，以及包括硬件、軟件和服務在內的IT市場生態全面轉向云等重要機會點，從技術領先（保證大規模基礎云的構建和持續運營）、服務領先（保證大規模業務的連續性穩定性，能夠提供快速的客戶響應、滿足多樣化的服務需求）、生態擴展（匯聚足夠的產品技術生態、產業客戶生態和服務交付生態）三大關鍵維度去提升自身服務能力與水平。

“其實究竟誰能成為‘第四朵云’并不重要。”張毅認為，“隨著國內數字化轉型加速，云計算是一個巨大的增量市場，對于這個賽道上的每一家企業而言都是有機會的，但是競爭也會異常激烈。重要的是找準自身定位，培養持續成長性。”

趙小兵也表示：“云計算是萬億元級的市場，它本身就是一個生態。假設云計算巨頭都能以開放的心態去搭建一個云生態，那么國內整個云計算產業的發展也許會大大提速。”（記者 宋婧）